 |
トップページ > マーケット情報 | |||
米新規失業保険申請、継続受給者数の過去最高更新がストップ
5月30日週の米新規失業保険申請件数は62.1万件となり、市場予想の62.0万件とほぼ変わらなかった。3週連続で前週の62.5万件（速報値の 62.3万件から下方修正）から縮小しつつ、17週連続で60万件の大台を維持。一方で、4週平均は63万1250件と3週ぶりに前週の62万7250件（修正値）を上回った。ゼネラル・モーターズやクライスラーの破産手続きによって失業者を押し上げるなか、農業大手ディーアも先日リストラを発表した。しかし申請件数自体は底這いで、急激な悪化にはブレーキが掛かっている。
5月23日週までの継続受給者数は673.5万人と、11週ぶりに前週の675.0万人（修正値）から減少。8週連続で600万人台に乗せるも、最悪記録を17週連続でストップさせた。雇用統計・失業率の先行指標とされる受給者比率も3週連続で5.0％（前週は速報値の5.1％から修正）となり、 1982年12月以来の悪化水準を維持しつつも横ばいが続いた。
■■■ＦＰ王のＦＸ超秘術■■■
★９，８００円 → 無料（先着２００名）
LDN午前＝ドル買い先行後は小動き
LDN午前にかけては、ドル買い先行後は小動き。ドル円は欧州勢参入を受けて一時96.43円まで上昇。ただ、積極的に上値を攻めるだけの材料にも乏しく上値も限定的となった。
また、ドルストレートもドル買い・他通貨売りに。ユーロドルは「米系LDNデスクの売りが見られた」（外銀筋）こともあり、一時1.4177ドルへ下落。ポンドドルは1.6515ドル、豪ドル／ドルは0.8153ドル、NZドル／ドルは0.6454ドル、ドルCHFは1.0703CHF、ドル／加ドルは1.0894加ドルまでドル買いが進んだ。
クロス円はドルストレートの動きに振り回される展開に。ユーロ円は東京タイムでつけた高値138.02円から136.12円へ下落。ポンド円は160円半ばから158円半ばまで反落した。
NYタイムは米ISM指標の発表やバーナンキFRB議長の議会証言が予定されている。外銀筋は「次回6月23-24日開催のFOMC会合に向けて追加的な国債・MBS購入期待を高め、長期金利が低下するようだと、投資家のリスクテイク姿勢の下支えにつながる」と述べている。
3日重要指標【NY】
6/3（水） 〔予想〕 （前回）
21:15 米5月ADP全国雇用者数 〔-52.5万人〕 （-49.1万人）
23:00 米5月ISM非製造業景況指数 〔45.0〕 （43.7）
23:00 米4月製造業受注指数 〔+0.9％〕 （-0.9％）
23:00 バーナンキFRB議長、「現在の経済・金融情勢と連邦予算」について議会証言
23:30 米週間原油在庫（前週比） 〔−〕 （-541万バレル）
翌2:30 ユンケル・ユーログループ議長、講演
翌3:30 ホーニング米カンザスシティ連銀総裁、講演
TKY午後＝ドル買いからクロス円が下落
午後は特段手がかりに乏しいなか、欧州勢の参入でようやく動意づく展開に。欧州勢参入と、ドル買い・円買いが強まるなか、ユーロドルが1.4102ドルまで下落。他、ポンドドルが1.6354ドル、豪ドル／ドルが0.8051ドル、NZドル／ドルが0.6447ドルまで本日安値を更新。またドル／スイスフランは1.0744CHF、ドル／加ドルは1.0973加ドルまでドル買いとなった。
ドル円はドル買い・円買いの動きに挟まれて96円前半で膠着。クロス円は各通貨が対ドルで下落したことに連れ安。ユーロ円が135.77円まで下落したほか、ポンド円が157.46円、スイスフラン円が89.59円、豪ドル円が77.52円、NZドル円が62.07円、加ドル円が87.73円までそれぞれ本日安値を更新した。
海外時間は特に目立った指標があるわけではなく、基本的には昨日のドル売り・円売りの調整が続くことになりそうだ。ただ、リスク志向の動きも徐々に出ており、クロス円の下値も限定的になりそう。安値圏での見極めが重要になりそうだ。
1日週重要指標【米州圏】
6/1（月） 〔予想〕 （前回）
すべてのサービスが業界最高水準の『Spot Board』
米GM、支援計画の最終判断期限
米3、6ヵ月TB定例入札（620億ドル）
21:30 米4月個人所得 〔-0.2％〕 （-0.3％）
21:30 米4月個人消費支出 〔-0.2％〕 （-0.2％）
21:30 米4月PCEコアデフレーター 〔+0.2％〕 （+0.2％）
21:30 加3月GDP （-0.3％） （-0.1％）
21:30 加1-3月期GDP（前期比年率） 〔-6.5％〕 （-3.4％）
23:00 米5月ISM製造業景況指数 〔42.0〕 （40.1）
23:00 米4月建設支出 〔-1.8％〕 （+0.3％）
すべてのサービスが業界最高水準の『Spot Board』
6/2（火） 〔予想〕 （前回）
23:00 米4月中古住宅販売保留 〔+0.3％〕 （+3.2％）
翌2:20 フィッシャー米ダラス連銀総裁、「米地域経済」について講演
翌4:00 ボルカー米経済回復諮問会議議長、講演
6/3（水） 〔予想〕 （前回）
20:00 米MBA住宅ローン申請指数（前週比） 〔−〕 （-14.2％）
20:30 米5月チャレンジャー人員削減予定数（前年比） 〔−〕 （+47.0％）
21:15 米5月ADP全国雇用者数 〔-53.0万人〕 （-49.1万人）
23:00 米5月ISM非製造業景況指数 〔45.0〕 （43.7）
23:00 米4月製造業受注指数 〔+0.5％〕 （-0.9％）
23:00 バーナンキFRB議長、「現在の経済・金融情勢と連邦予算」について議会証言
23:30 米週間原油在庫（前週比） 〔−〕 （-541万バレル）
翌3:30 ホーニング米カンザスシティ連銀総裁、講演
6/4（木） 〔予想〕 （前回）
20:50 ピアナルト米クリーブランド連銀総裁、講演
21:00 ダドリー米NY連銀総裁、講演
21:30 米1-3月期非農業部門労働生産性・確報値（前期比年率） 〔+1.2％〕 （+0.8％）
21:30 米1-3月期単位労働コスト・確報値（前期比年率） 〔+2.9％〕 （+3.3％）
21:30 米新規失業保険申請件数 〔−〕 （62.3万件）
21:30 加4月建設許可 〔-6.3％〕 （+23.5％）
21:45 バーナンキFRB議長、「金融市場と金融政策」に関するコンファレンスにて開会挨拶
22:00 カナダ銀行（BOC）政策金利発表 〔0.25％で据え置き〕 （25bp引き下げで0.25％に）
23:00 加5月Ivey購買部景況指数 〔54.5〕 （53.7）
スプレットドル円1銭〜, ユーロ円2銭〜, ポンド円5銭〜
6/5（金） 〔予想〕 （前回）
20:00 加5月失業率 〔8.3％〕 （8.0％）
20:00 加5月就業者数 〔-4.75万人〕 （+3万5900人）
21:30 米5月非農業部門雇用者数 〔-53.0万人〕 （-53.9万人）
21:30 米5月失業率 〔9.2％〕 （8.9％）
翌1:00 フラハティ加財務相、講演
翌3:15 ローゼングレン米ボストン連銀総裁、イエレン米SF連銀総裁、討論会出席
翌4:00 米4月消費者信用残高 〔-60億ドル〕 （-111億ドル）
LDN午前＝ドル買い戻しが優勢
LDN午前にかけてはドル買い戻しが優勢。ダウ先物が下落したほか、欧州株が軒並み下落したこと受けて、リスク回避に伴ったドル買い戻しが強まった。
ユーロドルは1.3940ドルより下の水準に並んでいたストップロスを次々にこなすと、下値探りの展開に。1.39ドルを割込むと一時1.3860ドルまで下落した。また、ユーロポンドが下落幅を拡大したことも重石となったようだ。ただ、ダウ先物が下げ渋ると、その後は1.39ドル前後まで戻した。ユーロ円も上値は重く、ユーロドルの下落に合わせて131.47円まで本日安値を更新した。ポンドドルはユーロドルと同様に売りが先行し、1.5779ドルまで下落。しかし、対ユーロでの上昇が支えとなり、その後は1.58ドル前半までの戻りを試した。ポンド円も149.58円まで下押した後は150円前半まで水準を戻した。
その他のクロス円も、ドルストレートの軟調さから売り優勢となり、スイスフラン円は86.71円、豪ドル円は73.10円、NZドル円は57.78円までそれぞれ本日安値を更新した。一方でドル円は、ドル買いの流れを受けて底堅く推移し、95円付近まで水準を上げた。
ユーロドルは、目先の下値のオーダーをこなしながら、底堅さを保った状況となっている。これから始まる米株の動向次第では、再び上値を試す展開も想定されよう。ただ、「月末フローに絡んでLDNFIXではユーロ売りが優勢」との声が聞かれたこともあり、同時間帯まではユーロは上値の重い展開が強いられる可能性もある。
豪ドル、米ドルに対する値動きには注意が必要
オーストラリアドルは米ドルに対し、このところ上値を伸ばしているが、世界経済が世界の市場と同じくらい安定しつつあるのかどうかは全く分からないため、過度に期待すべきではないと、オーストラリア・ナショナル銀行のシニア通貨ストラテジスト、ジョン・キリアコポウロス氏は指摘している。「本日は、米サプライ管理協会(ISM)が日本時間午後11時に発表する4月のISM製造業景況調査において、リセッション(景気後退)の勢いが弱まっている兆しがさらに示されるかどうかに注目が集まるだろう」とのことだ。オーストラリアドルが、0.7250米ドルを上回っている間は「警戒」を維持すべきだと述べている。キリアコポウロス氏としては、下値支持水準を0.7230米ドル、次いで0.7150米ドルと想定している。現在、オーストラリアドルは0.7288米ドル前後で取引されている。
LDN午前＝ドル売り・円売り優勢、CHFの上昇目立つ
スプレッド１銭〜！FXなら『Spot Board』
LDN午前はドル売り・円売りが優勢に。特にヒルデブランド・スイス国立銀行（SNB）副総裁の発言を受けたスイスフラン（CHF）買いの動きが目立った。
CHFはヒルデブランドSNB副総裁が「強いCHFがデフレを起こしており、デフレを防ぐためにできる限りのことをする」と発言した直後こそわずかに売られたが、その後に同副総裁が「現行の国内政策が経済に及ぼす影響を我慢強く待つ必要がある」と発言すると、急上昇。CHF売り介入と追加金融緩和期待の後退から対ドル・対円のみならず、対欧州通貨でも買いが優勢となった。ドルCHFは一時1.1550CHFまで下落（ドル売り・CHF買い）、CHF円も一時85.13円まで本日高値を更新した。
また、ユーロドルはアジア時間につけられなかった1.3050ドル付近のストップを巻き込みながら上昇。対CHFで売られた局面では一時小緩むも、ドル売り地合いの中で、最終的には1.3088ドルまで上値を拡大した。
取引手数料無料、レバレッジは１〜４００倍選択可能のFX！
クロス円も総じて堅調。ダウ先物が堅調な展開となっていたことも手伝って、ユーロ円は128.75円まで上昇。ポンド円も143.49円まで本日高値を更新した。さらにこうしたクロス円の上昇に連れて、ドル円も98.45円まで小幅ながら上値を伸ばす動きを見せた。
欧州時間も発言に振らされたCHF以外は、ストップや株価動向を睨みながらの動きとなっており、方向感は引き続き乏しい状態。特にドル円は地合いがドル売り・円売りとなっているだけに、さらに上値を伸ばせるかについても疑問の余地が残る。その他、クロス円も概ね株睨みの動きを続けることになりそうだ。
ドル円は行って来いの動きで、ボラ低下
欧州時間ではドル円は99円台を回復してアジア時間帯で売られた分が買い戻される形となった。NY参入後では米系経済指標の結果は予想を外れたものの、市場の反応は限定でドル円は一時99.68円まで買われた後は底堅く推移した。
東京タイムは中国GDPの午前11時発表を前に市場では予想の6.2％に対し8-9％の強い数字が発表されるとの噂が駆け巡り、これを受けて日経平均は急騰して220円超上昇した。しかし、結果が6.1％と期待外れとなり、ドル円は98.83円まで下落したが、内容を見ると、予想より感触は良いと見られて下げ渋った。ボラティリティーは前日比低下で1w物は-150bpの16.44％、1ヶ月物は-120bpで15.40％となった。リスクリバーサルは縮小して1w物は-20bpで1.76％、1ヶ月物は-14bpで15.40％の円コールオーバーとなった。
ユーロドルはウェーバー独連銀総裁の発言をきっかけに1.32ドル後半から1.3146ドルまで大幅下落、ファンドを含む短期筋の売りが目立った。東京タイムはユーロ円売りに連れて1.3171ドルまで売られた。ボラティリティーは前日比低下1w物は-100bpで14.1％、1ヶ月物も-100bpで 14.1％となった。リスクリバーサルは前日比縮小で1w物と1ヶ月物はともに0.2％のユーロコールオーバーとなった
中国の1-3月期GDP、9年ぶりの低い伸びに減速か
取引手数料無料、レバレッジは１〜４００倍選択可能のFX！
中国の1-3月期国内総生産(GDP)は、製造業活動の低迷を背景に、9年ぶりの鈍い伸び率となる公算が大きい。ただ、中国政府の景気対策を受け、ぜい弱な景気回復が広がるかもしれない。
中国国家統計局は16日に、2009年1-3月期GDPの公式統計のほか、3月の鉱工業生産、固定資産投資(FAI)、小売売上高、消費者・生産者物価指数を公表する予定。
前年同期比でみる中国の経済成長は、1-3月期も引き続き悪化した公算が大きい。しかし、世界第3位の経済大国である中国は、大規模な資金流入と景気の押し上げを狙った政府投資によって、順次的に回復する可能性があると一部のエコノミストらはみている。
クイック入金対応！取引手数料無料『Spot Board』
そうなれば、中国は最初に世界的な景気低迷から抜け出すだろう。ただ、こうした回復が唐突に後退することもあり得ると、エコノミストらは警戒感も示した。さらに、中国の経済回復は、内需の刺激に向けた取り組みのみならず、欧州や米国、日本などの主要な経済国が景気後退(リセッション)を抜け出すタイミングにも左右されると付け加えた。
ダウ・ジョーンズ経済通信が15社のエコノミストを対象に実施した調査では、中国の1-3月期GDPは、前年同期比6.0％増加すると平均的に予想されている。
これは、2008年10-12月期の同6.8％や、2001年10-12月期に記録した過去最低の6.6％を下回ると、一部のエコノミストらは指摘している。中国国家統計局は1999年にGDP統計を開始したため、それ以前の統計はすぐには入手できない。
ドイツ銀行の大中華圏チーフエコノミスト馬駿氏は、「前期比の年率換算したGDP伸び率は、実際には1−3月期にすでに大幅に持ち直している」と指摘している。
スプレッド１銭〜！FXなら『Spot Board』
季節調整済みの年率換算でみる中国のGDP伸び率は、2008年10-12月期の1.2％に対して2009年1-3月期は6.8％となり、4-6月期には12.2％になるだろうと、馬氏は語った。
中国は、前期比でのGDPを公表しておらず、2008年の四半期ごとのGDP改定値もまだ発表していない。今年1月に2007年GDPを大幅に上方修正しているため、2009年GDPの回復を見込むことは、ますます難しくなっている。
中国の貿易黒字は、今年1-3月期に623億4，000万ドルとなり、前年同期の410億ドル強から拡大したが、GDP成長率の原動力である輸出は、1-3月期には19.7％減少し、3月まで5カ月連続で落ち込んでいる。
取引手数料無料&スプレッド１銭＆信託保全で安心のFX会社はMJ！
また、1-3月の対中直接投資は、前年同期比20.6％減少した。中国への3月の海外直接投資(FDI)は2月に比べて落ち込み幅が縮小したものの、前年同月比では6カ月連続で減少しているためだと、消息筋は13日、ダウ・ジョーンズ経済通信に対して語った。
製造業活動も1-3月期は低迷が続いた。ただ、国家統計局と中国物流与採購聯合会(CFLP)が発表した3月の製造業購買担当者指数（PMI）が昨年9月以来はじめて上昇に転じるなど、かすかな希望の兆しも見受けられる。
中国の温家宝首相は11日、3月の同国の鉱工業生産伸び率が前年同月比8.3％となり、1-3月では5％を上回ったことを明らかにした。
3月の鉱工業生産の伸びは、2月実績の11％を下回ったものの、1月から2月の3.8％を上回った。
中国政府の主導によって、1-3月期の新規人民元建て融資額が急増したことによって、景気に弱さは相殺されているだろう。
1-3月の新規人民元融資額だけで、すでに今年の公式目標額の下限の92％に達している。
融資額の増加によって、固定資産投資(FAI)の伸びも維持されており、3月のFAI伸び率は、前年同月比で少なくとも26.5％になることを温家宝首相は示唆した。
温首相は、タイで10日から開催されていた東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議に際し、記者団に対して、中国3月FAI伸び率が1-2月および08年通年のいずれからも加速したと述べたが、具体的な数値には言及しなかった。
FAIの大半を占める都市部のFAIの伸び率は、1月・2月には前年同期比26.5％、08年通年では26.1％だった。
ただ、ダウ・ジョーンズ経済通信の調査では、都市部のFAI伸び率は1月・2月から横ばいが予想されている。
「全体の成長にとってFAI伸び率は極めて重要なことから、GDPに付随して発表される数値のなかでは、FAI伸び率が最重要だろう」と、マッコーリーのエコノミスト、ポール・カベイ氏は語った。
中国では先月、デフレ圧力が続いていたようだ。
ダウ・ジョーンズ経済通信の調査では、中国の3月消費者物価指数(CPI)は前年同月比1.4％低下となり、2カ月連続で下げる公算が大きいとみられている。ただ、2月実績の同1.6％の落ち込みからは持ち直すと予想されている。
また、3月の生産者物価指数(PPI)は前年同月比5.5％の低下となり、4カ月連続で下げ幅が拡大するとみられている。2月実績は、前年同月比4.5％の低下だった。
ただ、消息筋は先週、ダウ・ジョーンズ経済通信に対して、3月のCPIは前年同月比1.1％〜1.3％の低下、PPIは同5％〜6％の下げになるとの見方を示している。
NZドル、引き続き米国株価動向を手掛かりとする
取引手数料無料、レバレッジは１〜４００倍選択可能のFX！
ニュージーランドドルが、米ドルに対してやや値を崩している。米国株価動向を引き続き主な手掛かりとしているため、S&P500種株価指数先物の軟化と平行した動きになっている、とウエストパック銀行のシニア市場ストラテジスト、イマル・スパイツァー氏は言う。米国株価は、先週は堅調だったが、昨日はまちまちなだった。「これは少なくとも今回の反発局面が終わったということかもしれない、と市場参加者は考えているに違いない」とスパイツァー氏は指摘した。米国の企業決算発表、なかでも金融部門の決算が注目される。ユーロやオーストラリアドルが安いことも、ニュージーランドドル相場を圧迫している。ニュージーランドドルは、朝方には0.5930米ドルをつけたが、その後0.5885米ドルまで下落し、現在は0.5900米ドル近辺で推移している。上値抵抗水準は0.5930米ドル、下値支持水準は0.5850米ドルを予想している。
